Smart
Market
Report
2024
Svět bájných zvířat, snů i omylů
Téměř jakákoli diskuze na téma startup je zatížena velkou mírou zkreslení a
někdy i nedorozumění. Jedním z důvodů je těžká uchopitelnost této části
ekonomiky a obecně společnosti. Základem komplikací je už jen to, že chybí
jasná a srozumitelná definice – co si vlastně pod pojmem startup představit?
Vedle anglických názvů a zkratek vše zhoršuje i používání mytických pojmů,
například jednorožec.
Cílem tohoto dokumentu je vnést trochu světla do tohoto na první pohled
tajemného lesa kolem nás. Ukážeme, že nejde o malý skrytý kout, ale
představuje podstatně větší část ekonomiky, než si mnozí myslí. Svět startupů
také není žádná temná a vzdálená džungle. Je jiný, než si většina společnosti
představuje, a možná, pro mnohé, až nečekaně blízký. Poslední pohled bude
asi nejméně kontroverzní, protože ukážeme, že jde o velmi dynamické a
růstové podhoubí české ekonomiky.
Smart Market Report 2024
Co je vlastně startup?
Přímo kardinální problém na začátku je, jak definovat startup. Encyklopedická
definice zní, že startup je podnikatelský subjekt, obvykle začínající společnost,
která se na základě inovativního přístupu a často za použití vyspělé
technologie rychle vyvíjí a může mít i ohromný potenciál k růstu, pokud
uspěje.
Termín startup se poprvé objevil v americkém prostředí před více než 40 lety,
ale velkou popularizaci přinesl až přelom tisíciletí s rozmachem internetu a
internetových firem. Hlavním centrem těchto technologických firem je
kalifornské Silicon Valley, ale postupně i další velká města v USA (Seattle, Los
Angeles, Boston, New York) a jinde po světě (Londýn, Tel Aviv, Singapur).
Dnes se pojmem start-up neoznačuje jen technologická či internetová firma, i
když často z toho prostředí pochází, ale startupy vznikají i v řadě dalších
oborů – služby, průmysl, stavební materiály či třeba těžba surovin.
Společnými jmenovateli startupů bez ohledu na obor jsou: nová společnost,
rychlý růst, převratný nápad či postup, využití moderních technologií,
ohromný potenciál spojený také s obrovským rizikem.
Pro účely tohoto reportu pracujeme s pojmem startup v kontextu firem, které
jsou registrované a inzerují na pracovním portálu StartupJobs.cz, které
bereme jako reprezentativní vzorek českých startupů.
2
1. Větší, než si myslíte
2. Jiný, než si představujete
3. Rychle rostoucí část stagnující
ekonomiky
Obsah
3
4
9
14
1. Větší, než si
myslíte.
4
Prvním překvapením může být, že startupové prostředí je makroekonomicky
podstatně významnější část české ekonomiky, než by si široká i odborná
veřejnost mohla myslet. Tento význam můžeme měřit trhem práce, následně
příjmy do státního rozpočtu a přibližnou aproximací k HDP.
Trh práce – dvakrát více zaměstnanců
než v zemědělství
V roce 2022 startupové firmy zaměstnávaly asi 150 tisíc lidí na různé úvazky.
Tento údaj odpovídá asi 4 % všech zaměstnanců v ČR v roce 2022 a zahrnuje
pouze zaměstnance firem, přičemž celkovou zaměstnanost tvoří také další lidé
v různých pracovněprávních vztazích, např. majitelé firem nebo podnikatelé
jako samostatně činné osoby. Následně i minimální odhad na celkové zaměstnanosti
činí asi 3 %. Z tohoto hlediska startupy v ČR zaměstnávají téměř dvakrát
tolik lidí než celý sektor zemědělství a odpovídá to asi třem čtvrtinám zaměstnanosti
ve stavebnictví.
1. Větší, než si myslíte
51
Asi 13 mld. na zdravotním pojištění (269 mld. korun celkem) a 37 mld. na sociálních odvodech (640 mld. korun celkem).
Počet zaměstnanců v sektorech
(tis.)
Zemědělství Stavebnictví ICT Startup
250
200
150
100
50
0%
Graf č. 1: Počet zaměstnanců v ČR ve vybraných sektorech v roce 2022
Zdroj: ČSÚ, StartupJobs
1
Asi 13 mld. na zdravotním pojištění (269 mld. korun celkem) a 37 mld. na sociálních odvodech (640 mld. korun celkem).1
Asi 13 mld. na zdravotním pojištění (269 mld. korun celkem) a 37 mld. na sociálních odvodech (640 mld. korun celkem).
Nadprůměrná mzda – horních 10 %
Zaměstnanci ve startupových firmách pobírali v roce 2022 průměrnou mzdu
téměř 65 tisíc korun. V rámci ekonomiky jde o oblast nadprůměrných příjmů,
protože v roce 2022 průměrná mzda v české ekonomice byla 43 tisíce korun.
Pro doplnění: mediánová mzda v české ekonomice za rok 2022 byla 37 tisíc
korun měsíčně. Z hlediska distribuce (rozložení) mezd odpovídala hodnota 65
tisíc korun 9. decilu. Jinými slovy průměrná mzda ve startupových firmách
odpovídala hodnotě, na kterou 90 procent zaměstnanců v ČR nedosáhlo. Je to
dáno především specifickou strukturou zaměstnanců ve startupech, kde
převažují vysoce kvalifikovaní pracovníci, kterých je na trhu obecně nedostatek,
proto je jejich práce vysoce ceněna. Primárně jde o pracovníky z oblasti IT.
117 miliard na mzdách
V roce 2022 startupové firmy jen svým zaměstnanců na mzdách vyplatily asi
117 miliard korun, což v rámci české ekonomiky představuje více než 5% podíl na
tom, kolik české firmy vyplatily svým zaměstnancům na mzdách celkem. Je to
také více než 2,5krát tolik, co vyplatily svým zaměstnancům firmy v zemědělství.
Rozměrově jde o stejnou částku, kterou svým zaměstnancům na mzdách
vyplatily všechny firmy ve stavebnictví.
Tento fakt se pak následně projevuje v odhadovaném podílů na příjmech
veřejných rozpočtů, který dosahuje asi 6 % u zdravotního pojištění a také
sociálních odvodech.1
Podíl na výběru z daně z příjmů fyzických osob by mohl
být až 9 %.
1. Větší, než si myslíte
6
ČR - Objem vyplacených mezd
(mld. Kč)
Zemědělství Stavebnictví ICT Startup
140
120
100
80
60
40
20
0
Graf č. 2: Objem vyplacených mezd zaměstnancům ve vybraných sektorech v ČR
v roce 2022
Zdroj: ČSÚ, StartupJobs, vlastní výpočty
1
Asi 13 mld. na zdravotním pojištění (269 mld. korun celkem) a 37 mld. na sociálních odvodech (640 mld. korun celkem).1
Asi 13 mld. na zdravotním pojištění (269 mld. korun celkem) a 37 mld. na sociálních odvodech (640 mld. korun celkem).
Asi 5 % české ekonomiky
Určit přesný podíl startupového prostředí na české ekonomice je velmi složité,
protože neznáme základní statistiky startupových firem, jako je produkce a
přidaná hodnota. Následně se musíme spokojit jen s nepřímým odhadem na
základě dat k trhu práce, jako je počet zaměstnanců a údaje o mzdách.
Vzhledem ke známým datům odhadujeme, že podíl startupového prostředí na
české ekonomice odhadujeme kolem úrovně 5 %. Jsme si vědomi, že jde o velmi
hrubý odhad. Na trhu práce (zaměstnanci) vychází tento podíl menší, ale
nadprůměrné příjmy a vyšší přidaná hodnota jej bude pravděpodobně zase
zvyšovat.
1. Větší, než si myslíte
7
ČR - význam startupů v ekonomice
Zaměstnanci
- podíl
Vyplacené mzdy
- podíl
Sociální odvody
- podíl
Výběr DPFO
- podíl
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Graf č. 3: Odhady významu startupového prostředí v české ekonomice v roce 2022
Zdroj: ČSÚ, Ministerstvo financí, StartupJobs, vlastní výpočty
37 miliard korun ve 145 transakcích
Startupové podhoubí v České republice je živé i z hlediska transakcí a přitahování
nového kapitálu. V roce 2022 se provedlo celkem 145 zdokumentovaných
transakcí v celkovém objemu 37 mld. korun (cca 1,5 mld. eur), což znamená, že
průměrná výše transakce byla asi 260 milionů korun. Celkový objem transakcí a
její průměrná výše ukazují, že už nejde jen o okrajovou část ekonomiky v
podobě malých garážových firem.
1. Větší, než si myslíte
8
ČR - investice do startupů
40
35
30
25
20
15
10
5
0
200
175
150
125
100
75
50
25
0
mld. Kč počet
2022 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Počet investic Objem investic
Graf č. 4: Objem a počet investičních transakcí ve startupovém prostředí v ČR
Zdroj: CzechFounders, ČNB, vlastní výpočty
2. Jiný, než si
představujete
9
Vzhledem k velikosti startupového prostředí nejde jen o firmy v jednom oboru.
Startupové firmy v roce 2022 zaměstnávaly asi 150 tisíc zaměstnanců, podle
údajů ČSÚ ve stejné době v IT firmách a telekomunikacích pracovalo asi 135
tisíc zaměstnanců. Startupové firmy mají velký podíl v IT oborech, ale jsou
rozprostřeny i do dalších oborů a činností – od služeb přes obchod až po
průmysl v podobě 3D tisku a vývoje nových materiálů. Vzhledem k multioborovému
zaměření je přesné rozložení po oborech pravděpodobně nemožné.
2. Jiný, než si představujete
10Poznámka: Data is as of 30 September 2023. Excludes the following: biotech, secondary transactions, debt, lending capital and gratns.
Rozdělení kapitálu dle sektorů
100%
75%
50%
25%
0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023YTD
Graf č. 5: Rozdělení kapitálu investovaného podle sektoru (%), 2014 - 2023, celá Evropa
Zdroj: Atomico
Uhlí a energie Software Zdraví Umožňování technologií
Finance a pojištění Digitální infrastruktura
Společnost, Umění, Zábava, Rekreace Skladování a výroba
Velkoobchod a maloobchod Vzdělání Jídlo a pití (včetně zemědělství)
Doprava
Regionální rozložení – nejen Praha
Regionálně dominantním centrem pro sídlo startupu je v České republice
Praha, kde se nachází asi 2/3 všech startupů. Další větší podíl připadá na jižní
Moravu s Brnem, kam připadá asi 1/6 všech startupů. Rozložení ve zbytku
republiky je relativně rovnoměrné, i když mírně vyšší podíl má severní Morava.
Toto regionální rozložení se zásadně neodlišuje od rozložení firem v ČR, kde je
také dominantní Praha, v níž jsou registrovány více než 2/5 všech firem v ČR,
hlavní město s odstupem následuje Jihomoravský kraj. Jinými slovy regionální
rozložení startupů nekopíruje jen rozložení vysokých technických škol v ČR
(Praha a Brno), ale odráží také rozložení ekonomické aktivity v České republice.
2. Jiný, než si představujete
111
Asi 13 mld. na zdravotním pojištění (269 mld. korun celkem) a 37 mld. na sociálních odvodech (640 mld. korun celkem).
ČR - počet míst ve startupech
po regionech
Jihozápadní Čechy Severní Čechy
Praha Jižní Morava Severní Morava Střední Čechy
Východní Čechy
Graf č. 6: ČR – počet míst ve startupech po regionech
Zdroj: StartupJobs
2. Jiný, než si představujete
122
Mikrofirma je firma do 10 zaměstnanců a její obrat či bilance je obvykle do 2 mil. eur (tj. cca 50 mil. korun).
Pestrost podle velikosti a
zaměstnanosti
Ve struktuře data ukazují, že startupy jsou typicky spíše mikrofirmy2
než malé a
střední podniky. Z hlediska struktury polovina všech startupů v ČR nemá více
než pět zaměstnanců. Dokonce firmy, které mají méně než 20 zaměstnanců,
představují na počet tři čtvrtiny všech startupů. Ovšem startupové podhoubí
obsahuje jak mikrofirmy na začátku cesty, tak už i rostoucí úspěšné příběhy. Z
hlediska celkové zaměstnanosti jsou důležité právě malé a střední firmy, což
pak odráží průměrný počet zaměstnanců ve startupu, který dosahuje téměř 40
lidí na jednu firmu. Následují startupy v rozmezí 100–500 zaměstnanců, tvoří
více než třetinu všech pracovních míst, i když podle počtu jde jen o 6 % firem.
Firmy se 100–500 zaměstnanci jsou z hlediska definice střední podniky.
ČR - počet startupů podle počtu
zaměstnanců
Graf č. 7: ČR – počet startupů podle počtu zaměstnanců
Zdroj: StartupJobs
1-5 6-9 10-19 20-24
250-499 500-9999
25-49 50-99 100-199 200-249
bez zaměstnanců
2. Jiný, než si představujete
13
ČR - Rozložení zaměstnanosti ve startupech podle velikosti
Graf č. 8: ČR – počet startupů podle počtu zaměstnanců Zdroj: StartupJobs
250-499
100-199
50-99
3000-3999
25-49
1000-1499 10-19
500-999
5000-9999 1-5
2000-2499 1500-1999
1-5 20-24 6-9
3. Rychle rostoucí,
část stagnující
ekonomiky
14
Ač česká ekonomika poslední roky spíše stagnuje a je dokonce jedinou
ekonomikou EU, která se nedostala na předcovidovou úroveň, startupové
podhoubí české ekonomiky přesto prochází poslední roky velmi dynamickým
vývojem.
Za 4 roky o třetinu navíc
Během čtyř let (2018–2022) počet startupů narostl o třetinu. Podobným vývojem
prošla i celková zaměstnanost ve startupech, která narostla o třetinu, tedy
rostla průměrným tempem 7 % ročně. Ve stejné době se průměrná mzda ve
startupech zvýšila asi o 35 %, tj. rostla průměrným tempem 8 % ročně. Ve stejné
době se průměrná mzda v české ekonomice zvýšila o 26 %.
Toto dynamické prostředí odráží i překotný vývoj z hlediska financování, který se
mezi roky 2018 a 2022 zvýšil na 16násobek z více než 2 mld. korun v roce 2018
na rekordních 37 mld. v roce 2022. Průměrná výše transakce se zvýšila z 35
milionů korun na 256 milionů. V roce 2022 objem transakcí v evropských
startupech dosáhl asi 82 mld. amerických dolarů, podíl České republiky tudíž
činil asi 2 %, což je dvojnásobek, než je podíl české ekonomiky na evropské
ekonomice.
Tyto souhrnné údaje z hlediska financování zahrnují širokou paletu transakcí. V
řadě případů šlo o standardní zvyšování základního kapitálu ve společnostech
ze strany investorů. Některé společnosti mimo rané fáze vývoje využívaly také
dluhové financování a hybridní nástroje na pomezí kapitálu a dluhu. Statistiky
financování zahrnují i prodeje firem, tzv. exity. I tento rozměr ukazuje velkou
pestrost startupového prostředí a obtížnost ho zařadit do jednoduchých
škatulek.
3. Rychle rostoucí, část stagnující ekonomiky
151
Asi 13 mld. na zdravotním pojištění (269 mld. korun celkem) a 37 mld. na sociálních odvodech (640 mld. korun celkem).
ČR - Počet zaměstnanců
ve startupech
2018
160K
140K
120K
100K
80K
60K
40K
20K
0
Graf č. 9: ČR – počet zaměstnanců ve startupech
Zdroj: StartupJobs
2020 2021 2022
V letech 2018 až 2022 domácí startupové podhoubí prošlo velmi dynamickým
vývojem ve všech rozměrech – od počtu přes strukturu až po finanční toky.
Závěr
Startup v české ekonomice není mytický jednorožec ani prázdný buzzword,
tedy jen pojem, který je nějakou dobu populární používat. Startupové prostředí
se postupně stalo nedílnou součástí české ekonomiky, má větší význam, než si
široká veřejnost možná uvědomuje. Je to také velmi dynamické prostředí, které
lze někdy velmi obtížně zařadit do zaběhlých škatulek. Právě tato dynamičnost,
jistá nespoutanost a živelnost budou potenciálně vytvářet rostoucí tlak na stát
a jeho regulace, které se například týkají trhu práce, zdanění a to včetně
zdanění práce.
3. Rychle rostoucí, část stagnující ekonomiky
161
Asi 13 mld. na zdravotním pojištění (269 mld. korun celkem) a 37 mld. na sociálních odvodech (640 mld. korun celkem).
ČR - Počet startupů
2018
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Graf č. 10: ČR – počet startupů
Zdroj: StartupJobs
2020 2021 2022
171
Asi 13 mld. na zdravotním pojištění (269 mld. korun celkem) a 37 mld. na sociálních odvodech (640 mld. korun celkem).
Zdroje:
ČSÚ – počet zaměstnanců
https://www.czso.cz/documents/10180/190537016/pmzcr120423_3.xlsx
ČSÚ – národní účty – mzdy a platy
https://apl.czso.cz/nufile/jwf23h2sdshjkrnb5c65dsf8ldief/hdpcr010524_m.xlsx
Ministerstvo financí ČR – plnění státního rozpočtu
https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/statni-rozpocet/plneni-statniho-rozpoctu
State of European Tech
https://stateofeuropeantech.com/
ČNB – kurzy devizového trhu
https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/
Kontaktujte nás
Tereza Vyhnanovská
tereza.vyhnanovska@husta.cz
+420 777 041 658
www.smartmarketreport.cz
Smart Market Report 2024